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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南👘🍋🥿🍋、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期💘🍏🧅🩲，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨💗🍑😻，同比下降1万吨（统计局口径）🍑👚💞🍍。日均铁水产量228万吨👜💖👚💟，同比下降3万吨（钢联口径）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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首先从估值角度看🤍，尽管已积累一定涨幅💯🍎，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👞🩳，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥭🩲，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥝。

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