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往后去看🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😠🍑🍍🥕🧡，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑🍎💘，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧅💟🍊，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑🩳🍅💌。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、去年，美国人平均将(jiang)工资(zi)的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新(xin)高，且(qie)近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而(er) 2022 年这(zhe)一比例为 39%。

2、基于此(ci)，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技(ji)的(de)有(you)息负债率提升了12个百分点，截(jie)至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。