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尽管特朗普特别针对曼达尼(ni) —— 这位 33 岁的候选人(ren)上周(zhou)在纽约(yue)市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有(you)纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高(gao)。会(hui)议(yi)前(qian)两(liang)周，化工、电力(li)设(she)备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上(shang)涨概(gai)率相对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

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从累计“失血(xue)”规模看，2017-2024年间，至纯科技(ji)经营性(xing)现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业(ye)公司。

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1、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增(zeng)加。

2、民主党(dang)人(ren)和(he)一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以(yi)规避(bi)原本会限制(zhi)该(gai)法案财(cai)政影(ying)响的规则(ze)。他们表示，这会(hui)危及国家的财政轨(gui)迹。