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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、大宗(zong)交易近(jin)年来持续火热，发生(sheng)大宗交易的股票在市场(chang)中的数量占比(bi)较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，我(wo)们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。