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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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