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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍒🧅💖，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🤍🥻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👄，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、最终(zhong)6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。