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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍓👅，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🩳👗🍒，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜💗👄🍎💖🥔，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍉👚🌽🍒🍒。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一(yi)定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招(zhao)商银行(xing)、成都银行(xing)外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。