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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🎒🍌💛、调仓周期以及对仓位的控制👚，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍋🥬💔。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示(shi)，6月24日，馮(féng)稼喬(qiáo)增持亨得(de)利（03389）9172.36萬(wàn)股，每股作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)926.41萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲7.49億(yì)股，持(chi)股比例爲17%。

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欧(ou)股：周五（6月27日(ri)），阿(a)斯麦(mai)控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报(bao)682.50欧元，本周累计(ji)上涨(zhang)4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报(bao)437.50（丹麦(mai)克朗），本周累(lei)跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌(die)0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本(ben)周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿(a)斯利康（AZN.LN）收(shou)涨0.79%，本周(zhou)累跌(die)1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲(fei)（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华(hua)制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三(san)闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排(pai)名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業(ye)第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)(jia)，排(pai)行行業第(di)4位。