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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较(jiao)好，**炼厂高负荷生(sheng)产(chan)，截至二季度末产量一(yi)直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装(zhuang)置运行(xing)负荷(he)不高，非伊开工也在低位，进口量较去(qu)年同(tong)期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月(yue)进口量(liang)超过(guo)130万吨，但6月伊朗装置因(yin)安(an)全(quan)问题(ti)大(da)面积停车，将导致(zhi)7月短期进(jin)口降低，四(si)季(ji)度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间(jian)来(lai)看，基本面对股价上(shang)涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显。

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我們(men)(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的(de)上行(xing)週期如(ru)下圖(tú)所(suo)示。

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2、6月29日中午🍇，烈日当空🍅，游客们都是有备而来😠，阳伞💌🍑、墨镜、防晒口罩、防晒衣🧅💝🧅🍍、小电扇🥕，装备齐全，母女互拍🍋🩲🥾🤬、一家人合影、找路人帮拍🤬🌽👠，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥔🥿。