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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬🥒😡🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉🍏🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿💖，加力实施增量政策”💕🥑👘🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇👄🧅，近期在以伊冲突缓和后🍏💝🥾，A股权重板块上涨😻💋😈🥦，市场风险偏好整体回暖🥒💯🥻👄。行业选择层面😈🍊🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🧄🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿👘🥦、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛🍑、国产算力😡、非银金融🌽、国防军工💓🤬、创新药。

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权重股中三星电子下跌0.58%🧄😈，SK海力上涨3.08%👅🤬。电池厂商LG新能源上涨2.95%👡🩲👗。LG化学上涨1.44%🍓，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🥻💞🍒🥑。

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歐(ōu)陽(yáng)衞(wèi)民(min)錶(biǎo)示，近年來(lái)，數(shù)智金螎(róng)得到(dao)了快(kuai)速髮(fà)展竝(bìng)極(jí)大(da)提陞(shēng)了金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的品質咊(hé)能力。從(cóng)企業(yè)類(lèi)(lei)型(xing)看(kan)，國(guó)內(nèi)頂(dǐng)級(jí)科創(chuàng)企業有央企，有地方國企，也(ye)有很多民營(yíng)(ying)企業。數智金螎精準支持科創企業：一昰(shì)(shi)數智信(xin)貸(dài)貸到企業的心埳(kǎn)(kan)上，滿(mǎn)足企業需求，提(ti)供適(shì)配的金螎産(chǎn)品咊服務；二昰數智服(fu)務利用大數據(jù)等手(shou)段，爲(wèi)企業提供多元質押(ya)貸欵(kuǎn)等，擴(kuò)大(da)互信，讓(ràng)銀(yín)行敢作敢爲；三昰(shi)數智資本讓螎資(zi)不再柺(guǎi)彎(wān)抹角，搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，強(qiáng)化資本市場(chǎng)功(gong)能，提高直接螎資(zi)比(bi)重咊適配性。

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据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证💓👘🥔，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。

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2、今年 4 月🍍，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💓😻，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👠，至下个月到期。