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開(kāi)源證券的(de)上(shang)市槼(guī)劃(huà)(hua)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申(shen)請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)(shu)。

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然而(er)单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进(jin)一步计算了这(zhe)一成交占比2024年以来的历史分位以及对(dui)比了这一占比与其流通市值比(bi)港股主(zhu)板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及(ji)100%分位数后往往也对应着成交与市值(zhi)对比的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例，去年924政策转(zhuan)向后(hou)这一板块交易(yi)占比快速触及100%分位后集中度明显下滑(hua)，不过近期受“稳定币(bi)”等事件因素驱动再次快速抬升。

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從(cóng)需求看，上(shang)半年鋼(gāng)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)(ban)強長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外(wai)需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比(bi)增長1.71%。從(cong)國(guó)內需求(qiu)看(kan)，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)(ji)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行(xing)業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下(xia)半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👜，美铜带动全球铜贸易格局转变🥻🩰👞，成为本轮行情的引擎。另一方面💋💓😻💯，国内供需两旺格局👡🩰👡👜，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥭💖，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👘🥾，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👞👝💌👄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍍🍆🥭，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🤬🥿🍊🍇，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💟👙👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👝👠💕🧄，只是时间上的错配🍒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😠💗🥦👘。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😠。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍌？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👞🤬🥥，不接受高价位的表现👢👗。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💯🍒，下有供给支撑的局面🩲🥥，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍏😻👜👜，美国232调查公布结果👘；二是9月下旬或10月上旬🍅🌽，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥔🍆。

2、记者注意到，2025年5月🥝，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出🩱💓🧄，资产管理业务的本质是“受人之托🧡、代人理财”。充分保障投资者的知情权和选择权🧄😠🧅💋，是资产管理机构履行信义义务的必然要求🍍🍈。当前，资产管理信托产品🥦💞🧅😻🍋、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露制度，统一监管规则🥭🤬🍍🌽💝，强化信息披露行为监管💓💗😠💟。