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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍎👡🧡、华东、西北💟💞🍒、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥾💓，东北地区水泥价格指数上行💌；玻璃期货价格下行🥦。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不(bu)超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日(ri)前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露(lu)內容與(yǔ)(yu)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資(zi)産(chǎn)重組》的要求(qiu)，披露相關(guān)信息。

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2、其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续(xu)向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长(zhang)期看，银行估值(zhi)拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优势。