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美元走弱(ruo)，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受(shou)地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)(zhai)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高(gao)點(diǎn)，週五收報1.17。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有序(xu)推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代(dai)化用电营商环(huan)境的意见(jian)》，明(ming)确绿电直连(lian)相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化(hua)的用电新生态(tai)。6月4日，国(guo)家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统建(jian)设(she)第一批试(shi)点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统建设(she)取得(de)突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民(min)**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👞。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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2、指数依然在(zai)震(zhen)荡区间的主要原(yuan)因是基本(ben)面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月(yue)初美国或将与(yu)一系列国家达(da)成贸易协议，短期(qi)转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动(dong)能走(zou)弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补(bu)延续，财政与货币政(zheng)策保(bao)持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期(qi)管理作用，但由于(yu)缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主升。