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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)原料(liao)及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍊🍆，大盘风格略占优💌。第二👡🧄💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🤬。我们参考工业企业盈利👞、库存阶段🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈。结合中观景气、盈利能力💌💘、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝、机械（自动化设备）👄😠🍄🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💌。

2、公司(si)表(biao)示，本次检修计划是根(gen)据本套甲乙(yi)酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事(shi)前准备工作，将确保检修工作安全(quan)、环保、高效进行(xing)。公司将根据装置检修改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年(nian)生产经营(ying)计划的完成及经(jing)营业绩产(chan)生重大影响。