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在上海新虹桥国际医学中心🥕💝🩱🩱，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍑👛🤬💖💖。2025年初👞，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥦👞😡，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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第(di)三，这次会议必须成为发布可信国(guo)家行动计(ji)划的时刻。各(ge)国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不(bu)仅(jin)是长(zhang)期目标，更(geng)要有(you)近期具体行动(dong)。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中(zhong)国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特(te)定國傢的關(guān)(guan)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)(fa)完成所有談(tán)(tan)判。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、对市场而言👿🎒🥕，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍒🤬🍋👡，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍄🍅🥬👄。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💓，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🍒，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🩳🍑，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍒。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍑🍉🎒💖，以更低的成本买回优质的资产💯💯💯👘🍊，但前提是要留好“子弹”🥥。

2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及(ji)预期(qi)，则可能使(shi)得降(jiang)息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市场(chang)的扰动。