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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中(zhong)提(ti)到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的(de)上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所(suo)示。

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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息(xi)预期的分(fen)歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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