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最(zui)终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲(chong)突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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以发行(xing)日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统(tong)计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前(qian)值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍然有望保持稳定，资金(jin)总需求规模维持低位(wei)稳定。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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