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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上，经济(ji)数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明(ming)显回升(sheng)，M1等(deng)货币数据的明显回升也是重要的(de)信号。

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同日，中国稀土还披露了(le)一则变更公司(si)总(zong)经理的(de)公告，原公司总经(jing)理闫绳健因工作原因，提请辞(ci)去(qu)公司总经理职务(wu)。辞(ci)职后(hou)，闫绳健(jian)继续担任(ren)公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理(li)，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀(xi)土有限(xian)公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董(dong)事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中(zhong)稀(xi)（湖南）稀土开发有限公(gong)司党委副书(shu)记、董事、总经(jing)理。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😠👡🍌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬🥒🥾、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💟💔、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长(zhang)江(jiang)、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均(jun)下行，东(dong)北地区(qu)水泥(ni)价格指数上行；玻(bo)璃期(qi)货价格下行。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天然气市场(chang)中，追随(sui)趋势的(de)商(shang)品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头(tou)转为 18% 的净(jing)空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应(ying)对市场。