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► 南向资(zi)金流向：是港股资金的主力(li)，近(jin)期更青睐创新药与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于(yu)无法参(can)与定(ding)增或卖空等(deng)缺陷难以(yi)获(huo)得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定(ding)价权逐步抬升（目(mu)前持仓占比接近15%，交(jiao)易(yi)占(zhan)比(bi)超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重(zhong)要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量(liang)变(bian)化估算其(qi)在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通(tong)市值相比用(yong)于测(ce)算集(ji)中度。

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周思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预(yu)计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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2、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)(yu)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年(nian)硅(gui)鐵(tiě)(tie)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑(duan)的(de)支撐(cheng)或增強(qiang)，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就(jiu)昰(shì)電力，成(cheng)本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但(dan)供需層麵無(wú)共振驅(qu)動，空間(jiān)或相對(duì)有限。