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我们以股东大会公告日为时间节点👝🍑🧅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👙，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🍈，容量电价补偿机制落地🥒，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😠💞🍉，供给端受益于煤价下行🍆🧡，成本下降驱动盈利改善🥔🥑。

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贵金属板块🤍🍈👿🍊，由于二季度俄乌👠🍑🎒、中东等地缘政治冲突不断🧅🎒，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👜👚👅🥬😡，央行持续购金🩰🍈👠🥝，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💔💟👜👄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍓。

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不过前述接近民航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点🥔🧡🥦。“充电宝安全风险具有普遍性🥾💖💕👙，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说👙🍊🧅。

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1、1．供给端，在(zai)不(bu)受到极端天气影响的(de)情况下，全(quan)球天(tian)然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确(que)定性较大，台风以及极(ji)端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区(qu)影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡(xiang)胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

2、基金业协(xie)会最(zui)新数据(ju)显示(shi)，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理(li)只(zhi)数8.4万(wan)只，分别较2025年4月(yue)增加(jia)299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。