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第(di)二(er)阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的(de)转变，可能是针(zhen)对资(zi)本(ben)市场快(kuai)速上涨(zhang)的(de)降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的(de)边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方(fang)式减持(chi)公司股份不超过总股本的2%。

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配置层面，短(duan)期把(ba)握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方(fang)向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的(de)一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优质新消费公司。

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综合来看🥦🍑，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配👢，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上👿🌽，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥦🧄🩲。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🩳👘👗，铁矿价格重心将有所下移👅🍎，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度最高(gao)的前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、展(zhan)望后市(shi)，7月份(fen)市场将迎(ying)来一些更为清晰(xi)的交易抓手，但同时(shi)不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动(dong)率也可能随之放(fang)大。届(jie)时，小盘股(gu)抱团(tuan)或有松动，市值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份(fen)中盘(pan)成长风格相对占优。