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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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InTouch Capital Markets策略师Bernd Berg表示💝🍏🥦🥿，得益于温和通胀和可观增长率🥻👗🥬，预计资金流入将持续💌🥒。Berg表示：

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行(xing)业展(zhan)开，优质的科技(ji)资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相(xiang)关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来投(tou)资(zi)机(ji)会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估(gu)值系统(tong)性提升的(de)起点。

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1、周(zhou)思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具(ju)有较(jiao)强的吸引力。从历史(shi)数据看，当前港股估值已(yi)回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥻👅。