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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下(xia)半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期(qi)央行貨幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降(jiang)息時點(dian)或偏晚。下半年(nian)來(lái)看，財(cái)政或先(xian)髮(fà)(fa)力，貨幣配(pei)郃(hé)，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)在(zai)下半(ban)年可能再度重啟(qǐ)。需註意的(de)昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)(guo)債市多(duo)頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強(qiang)，這(zhè)可能降低央行買(mai)債槩(gài)率。某種(zhong)程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定(ding)調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的(de)重要條(tiáo)件。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🍎👝🍊。Wind数据显示🌽😻🧄🥭，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首🤍。分红榜前十名中🥾🍒🍆🥿，还有易方达沪深300ETF👞、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元🥭、1481.83亿元。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及(ji)的雇主计划中，近三分(fen)之二将默认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入雇(gu)主退休计划(hua)的比(bi)例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划数量的两倍。

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1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需(xu)求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅，引发A股估值重估👚🌽🥦🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄🍏，总需求增速结束三年低迷和下行🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩳💓💞💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬🧡🧅，本轮增量资金的正反馈机制🍈👿💛💯，不仅会对市场走势产生显著影响👜💕🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用😻😈。这个逻辑之下🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向