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分行业来看，国防军工👛🧄、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥝😻，银行👝👙、建筑装饰👜🥝🍅、石油石化、煤炭🍒🍒、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划💘，有瓶片工厂将于7月1日起减产👛🥭，也有短纤大厂计划减产10%~15%🥒🧅🥭。7月👘👢🍌🌽，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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值得(de)关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金(jin)再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍒😻🩰，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👠，集成电路出口4👠💘👗🥭、5月分别增长20.2%🍏、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧅🍇🧡、光学光电子🍎🥒👝💯💋、运营商💖、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥑💝🧅，业绩有望改善🥭🍎🥔🥿🍅。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成材減(jiǎn)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)(jin)（上行風(feng)險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛(kuang)、焦炭價(jià)格加(jia)速下跌（下行(xing)風險）。

2、除此之外，在经济改善的同时🩰💗👘💕，往往伴随着大型产业趋势的发展🍏👙🎒👘，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍈，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👞🍆。报告的第三部分将会进行详细论述🍅🧡。