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目前来看🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👠👗。从目前美国对关税的态度来看👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍒👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅💖🧡🍄，虽然有反复🩰👢💯🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋😡。A股面临的外部环境扰动降低。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼(yan)镜产业(ye)链中，光学与显示模(mo)组领(ling)域成本占比25%，涉及上市公(gong)司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光(guang)电，具体情况详见下图：