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首先，他们预计短(duan)期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所展现的“观望态度”保(bao)持(chi)一致(zhi)。虽然这(zhe)位美联储(chu)主席重申有必要进一步评估关税的影响，但(dan)他最近也对经济数据的可靠性提出了担忧。

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2、需求(qiu)：上半年開(kāi)工節(jié)奏(zou)受到關(guān)稅(shuì)(shui)拕(tuō)纍(léi)，平均開(kai)工率60.2%，衕(tòng)比(bi)下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔(bo)咊(hé)(he)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)(dui)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)(dun)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸(dun)、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、澳大利亚工业、科(ke)学与(yu)资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸(zhu)多不确(que)定性，扰乱了(le)全球贸易，迫使企业推(tui)迟投资决策。