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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一👠🩲💛。

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1．供给端，2025年(nian)下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远(yuan)洋船货有补充预(yu)期，市(shi)场供(gong)应边际增量明显(xian)，对价(jia)格(ge)形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年(nian)低顺顺(shun)丁橡胶产能，检修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天数(shu)主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得关注，成长(zhang)风格或(huo)持续(xu)占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的(de)起(qi)点。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响(xiang)市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、美联储在2012年1月发布了第一份(fen)正式(shi)的货币政策框架——货币政策长期(qi)目标和战略的声明。该声(sheng)明(ming)是(shi)美联(lian)储制定(ding)和实(shi)施货币政策的基石，其出台的背景是：在此前的三(san)十(shi)多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上(shang)升的通(tong)胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲、就业率上(shang)升）成为经济过热(re)和通胀上升的驱动因素(su)。美联储也倾向于认为货币政策在长期内对增长和就业没有促(cu)进作用，而通(tong)胀在长期内则是一(yi)种货币现象(xiang)，必须采取货币政(zheng)策措施加以控制。相应地(di)，美联储在政策实践中将价格(ge)稳定置于双重目标之优先地位。