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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋(qu)势也是市场突破上行的关键(jian)力量，目前市场(chang)上(shang)正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用(yong)、机器人、创新药(yao)、新消费(fei)、固(gu)态电池(chi)、可控核聚变(bian)、低空经济、半导体自(zi)主可(ke)控、军贸出(chu)海提速等(deng)。

2、因此，看股做债是当下主逻辑，股债双(shuang)牛或只是小阶段性的。股向上突破表(biao)达风险(xian)偏好，债券承压概率大(da)；股向下突破表达风(feng)险偏好，债券(quan)上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低(di)波(bo)震荡时(shi)，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较(jiao)短周期维度（周度、旬度）形成股(gu)债双牛现象(xiang)。