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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近(jin)200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推(tui)动(dong)者，时任联合国秘书长潘基文在签(qian)署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺(nuo)更多(duo)的(de)结果。”该协定也成为他十年联合国(guo)秘书长任期内“最大成就”之一(yi)。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期💞，市场供应边际增量明显👡，对价格形成压制💞💘。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥭，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启👞，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率(lv)的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率(lv)的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥔💖🍎🍋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💋、智能驾驶等细分领域是投资主线😡😠🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💞，相关整车厂💟🍓🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🎒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥑💝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💌👿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😡🩳，则可能使得降息预期推迟👢💓💗，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩳💟🥿🥭，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯👿。

2、美联(lian)储在2012年1月发布了第一份正式的货币政策框架——货(huo)币政(zheng)策长期目标和战略的声明。该(gai)声明是美联储制定和实施(shi)货币政策的基(ji)石，其出台的背景是：在此前的三十多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济扩(kuo)张（包括劳工市场强劲、就业率上升）成为经济过热和(he)通(tong)胀上升的驱(qu)动因素。美(mei)联储也倾向于认为货(huo)币政策在长期内对增长和就业没有促进作用，而通胀在长期内则是一(yi)种(zhong)货币现象，必须采取货币政(zheng)策措(cuo)施加以控制。相应地，美联储在(zai)政策实践中将价格稳定置于双重目标(biao)之优先地位。