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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美联(lian)储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需要(yao)动态关(guan)注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、当地时间6月28日，美国参(can)议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统(tong)特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美(mei)国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可(ke)能性增加。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出(chu)口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯(xun)器(qi)材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持(chi)稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2、除(chu)了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)(jiao)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外(wai)繳(jiao)納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除(chu)這(zhè)一(yi)稅務(wù)罸(fá)欵(kuan)，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)(fei)用、郃(hé)格的學(xué)費(fei)支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美(mei)元的提欵。