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截至上周五(wu)，利率(lv)市场预计美联储在7月底下次会(hui)议上(shang)降息的可能性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届(jie)时降息的可能性为93%，高(gao)于一周前(qian)的70%。

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1、供应(ying)：低利润甚至亏损状态下(xia)，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近(jin)期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也(ye)有近300元/吨的亏损，但截止5月全(quan)国硅铁(tie)总产量为227.7万(wan)吨，同比增加12.3万吨(dun)，增幅(fu)为5.7%，亏损状(zhuang)态下产量仍同比增加。当(dang)前硅铁周(zhou)产量(liang)约9.75万吨，环比基本持平，未来难有(you)持(chi)续大幅下降，供应减量(liang)对价格驱动逐渐减弱。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改(gai)善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期(qi)行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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