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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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新(xin)消费概(gai)念股(gu)多股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势(shi)能正在蓄(xu)力(li)，温和渐进(jin)式复苏或(huo)成(cheng)为主(zhu)基调，消费代际之间的(de)需求分(fen)化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的(de)多元(yuan)性也倒(dao)逼企业持续创新，从(cong)满足消费者需求(qiu)到前置(zhi)性地挖掘消费(fei)者需求(qiu)，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥(yong)抱新渠道，快速响应(ying)市(shi)场变化的企业更能在激烈竞(jing)争(zheng)的市场环境下突出(chu)重围(wei)，进(jin)而实现产品量价齐(qi)升。

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