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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍍💟，建议加大货币政策调控强度💌👙，提高货币政策调控前瞻性💋🥥😠、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍍🍎🥑💯🥕。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👢🥔👛，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👄🥭、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧄🥥，完善市场化利率形成传导机制🩰，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💝🍉。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍈💋💕💓😈、评估债市运行情况🤍💞，关注长期收益率的变化🤍🥔💗👿。畅通货币政策传导机制🥿，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期😠🍋，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥿💛🍅。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👗🥒🍑💟🩰，业绩增长虽处低位💝，但资产负债表稳健扩张👞👜，风险指标平稳可控🍒🩲👘。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包(bao)括金融资产和住宅3套、商铺8个(ge)、车库2个。调查组查(cha)明的家庭实际财产(chan)远远低于举报人反映的(de)家庭财产总额。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🍊🌽💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦👿🍒，在科技💗🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒💟🌽🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🥝🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌👜🥔👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人數增加(jia)至7人；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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