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展望7月🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏👝🍌，整体超预期改善🥿🍉🩳👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄、高新技术制造业🍓👙👄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱🥦🍌，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻、光学光电子、消费电子、运营商👜🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆👅🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🥾🍈💖，中报盈利或有改善🍉👄🥦👚，如汽车🍆🍄、光伏、自动化设备等🍉👜；3）消费服务领域💘😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥭💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡、饰品👞🥬😈💗🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属👢💞💯🍌、燃气、电力、农化制品🥬💗👄🍒💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🥝🥑💗，中报业绩有望边际改善。

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本周上证50🥝👗🥬、沪深300、中证500💔💋、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥔😠🍍，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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其他公司也在希(xi)臘(là)進(jìn)(jin)行了投資，其中包括黑(hei)石集糰(tuán)(tuan)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司在地中海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛(sheng)囙(yīn)此(ci)決(jué)定，其在地中海的業(yè)(ye)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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1、上游低开工状(zhuang)态(tai)难以(yi)长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度(du)进一步增(zeng)加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材(cai)再(zai)次进入减产周期，下游刚需(xu)的收缩将(jiang)使(shi)得硅铁价格的上方压力趋增(zeng)。整体来看，行业产能(neng)长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的(de)控产情况，下半年硅铁估值存在修复(fu)机会，但价格(ge)的反弹高度或将较为有(you)限。

2、这些鸽派发言点燃了市场对于降息的希望，CME美联储观察工具👠🥻，市场主流观点竟然预计今年会降息3次👜🍉💟，而这一数字此前几乎都是2次。