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下(xia)半年贵(gui)金属维持多(duo)头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首(shou)次降息、财政法案推进下的信用演(yan)绎和贸易摩(mo)擦反复的(de)可能，年内金(jin)价上(shang)方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👞🍋🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥥😻🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍎。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直(zhi)指(zhi)去年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方(fang)，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)週(zhou)期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行(xing)空間、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等(deng)科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機會(hui)。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。