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“总体情况是，我们(men)将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来(lai)越(yue)浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说，并(bing)补充道，这种组(zu)合 “对于任何想要规划未来几年的(de)人来说都不是理想情况”。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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