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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大。

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