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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍🤍👚👿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🥝。具体来说👝🧄，第一💞👄，从历史来看💯🍅🍎😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🍈👠。第二😠，外部流动性方面👛💟🥒🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🥭，对短期市场或有扰动🥻💘🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜🍍💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞💞🥔🧡，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上💔🍍，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主👅🍓😡，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下👚🍉👠🎒，内需环比也将有所增长🧄，因此PVC库存延续下降的状态。

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