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后(hou)续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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