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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥭💞🍅💓🍉，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🩳🍄🍋，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学👠🥻、腾景科技💟💘、清越科技、国星光电和华灿光电😈🍅🥾，具体情况详见下图：

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对 Rivian 而言🥿，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👙👘，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响👘🍅🌽。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元👚💞👜👚💛。

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然而👄💝👄，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍑🩱👿。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥻。

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5、亿纬锂能公告，公司全资(zi)孙公司亿纬储能马来西亚拟以自(zi)有资金、发行股票募集(ji)资金及/或自筹资金投资建设新型储能(neng)电池项目，投资金额不超过86.54亿元。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产量维持高位，仅年中因常规(gui)检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检(jian)修停(ting)产长达两个月，进(jin)口量(liang)同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行(xing)为(wei)，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到(dao)压制，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产(chan)量增速预计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注(zhu)关(guan)税(shui)政策变动下(xia)转口贸易(yi)是否会(hui)受到较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季(ji)度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小(xiao)幅扩(kuo)大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成(cheng)本(ben)端支撑走向及库(ku)存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期

2、根据行业中观(guan)景(jing)气、宏观周期(qi)、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分(fen)较高的行业(ye)主要有(you)工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。