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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模(mo)型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。