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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财(cai)报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽然(ran)这加剧了(le)市场的不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础(chu)。

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