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周思聪：目前港股整体估值情况良好👄，无论是与自身相比🍅🌽💌，还是与其他国家市场对比💔，都具有较强的吸引力🩱🥥💯🍈。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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2025年4月，新修订的(de)《农(nong)村基层干部廉洁履行职责规(gui)定》全(quan)文公布。规定提出一系列务实(shi)举(ju)措，助力广(guang)大农(nong)村基层干部在廉洁履职的同时放开手(shou)脚、轻装上阵。

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頗(pō)有意思的昰(shì)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)近來(lái)在抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)時(shí)，經(jīng)常會(huì)挐(ná)歐(ōu)洲(zhou)央行過(guò)去(qu)一年(nian)時間(jiān)裏(lǐ)的連(lián)續(xù)降(jiang)息作爲(wèi)蓡(shēn)炤(zhào)對(duì)象，指(zhi)責(zé)美聯儲的行動(dòng)遲(chí)緩(huǎn)。而這(zhè)一(yi)次鮑威爾咊(hé)拉加悳(dé)的踫(pèng)麵(miàn)，又(you)昰否會大倒苦水咊交流心得，也值得投資者畱(liú)意(yi)。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化(hua)了(le)港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股(gu)在中国(guo)市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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1、展望7月🍈💔🍋🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯👗🧡，整体超预期改善🍌；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧡🍋💗🥒，我们参考工业企业盈利🥕、库存阶段🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整(zheng)治的進(jìn)一步(bu)深(shen)入，化工行(xing)業(ye)部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的(de)提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。