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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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短期铁水暂无大幅下行(xing)预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，钢材(cai)出口虽维持高位，但内需较弱，结合政(zheng)策端粗钢(gang)压产信号频出，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走(zou)弱预期。焦(jiao)炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间(jian)，焦炭价格仍将受到来自成本端的(de)拖(tuo)累(lei)。短期焦炭供应(ying)维持高位，铁水暂(zan)无大幅下行预期，焦炭供(gong)需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端(duan)需(xu)求承压(ya)，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍(reng)有提降空间(jian)，盘面仍有下行压力，后(hou)续重点(dian)关注钢厂生产(chan)节奏(zou)、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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本次展會(huì)展區(qū)麵(miàn)(mian)積(jī)達(dá)1.5萬(wàn)平(ping)方米，共設(shè)寘六大展館(guǎn)及多種(zhong)互動(dòng)闆(bǎn)塊(kuài)，吸引超400傢(jiā)企業(yè)蓡(shēn)展，推動全民消費(fèi)(fei)陞(shēng)級(jí)(ji)，助力(li)“中國(guó)(guo)製造”曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)化品牌戰(zhàn)畧(lüè)躍(yuè)陞。

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往后(hou)去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的(de)降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预(yu)期不是很高(gao)，所以(yi)可(ke)能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下(xia)行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、附近的吴江路，作为传统美食(shi)街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满(man)了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店里(li)张望(wang)几乎都是人。