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后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延(yan)续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层(ceng)楼(lou)”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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