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展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大(da)。資(zi)金需求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資(zi)金有朢(wang)繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)市場風偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢(wang)繼續活躍。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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