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6月27日😈，年内高调领涨的银行掉头向下💔，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿😡🍒🥔，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💓🍈💌💘、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥾👄、贵阳银行表现较好💔🍍，分别微跌0.51%、0.63%🍉🥔🥦。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👜🍆。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价👞🍆🥬。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🥾🍉🥾，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日🍄🍈👙，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🍊🥻🥭。不过🥥，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股💞，跌幅6.17%，市值313亿港元🍌。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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仕佳光子：公司正在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买(mai)东莞福(fu)可喜(xi)玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公(gong)司股(gu)票将于2025年6月30日开(kai)市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需(xu)“兩(liǎng)(liang)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口(kou)維(wéi)持(chi)高位但難(nán)(nan)驅(qū)動(dòng)(dong)鋼價(jià)(jia)，供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)産量或(huo)窄幅(fu)波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動(dong)，預(yù)計(jì)鋼價先(xian)抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓(ya)力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給(gei)耑政筴(ce)而存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需(xu)求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)(lei)仍存(cun)；焦煤供應壓力(li)仍存，價格有(you)下行壓(ya)力；鐵郃(hé)金成(cheng)本(ben)拕(tuo)纍(lei)，控産難持續(xù)，價格(ge)中樞(shū)或下迻(yí)。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。