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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡🥕，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛👄🥿👛💖。结合工业企业盈利🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车😡💓、光伏🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🤍🍇、家电、家具、饰品🥒🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌🤍💖👜👞、电力🍆🥬🧡、农化制品💞🥕👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善👢。景气方面💟🥾💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍍👠。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠🎒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🥬💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥿🍅。

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在货(huo)币政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段(duan)货(huo)币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一(yi)季度例会“根(gen)据国内外(wai)经济金融形势和(he)金融市场运行情况，择机降准降(jiang)息”的提法(fa)，2025年第二季度例会删(shan)去了“择机(ji)降(jiang)准降(jiang)息”，增加了“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”的表述(shu)。

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1、首先，风云君就原文一处数(shu)据引用错误致歉(qian)：对于原文中的“截至2024年末，至(zhi)纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿(yi)”这一表述(shu)，因(yin)风云君在引用上述(shu)三个报表数据时误(wu)触了销售(shou)百分比(bi)按钮，所以原数据实际(ji)代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入(ru)的比重。

2、李(li)敏(min)錶(biǎo)示，噹(dāng)前資本(ben)市場(chǎng)呈現(xiàn)一些新特點(diǎn)，資本市場的主要功能由螎(róng)資轉變(biàn)爲(wèi)重組(zu)，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現(xian)螎資、實現減(jiǎn)持的重要手段，中國(guó)韆(qiān)億(yì)上市公司無(wú)一不昰伴隨(suí)竝購而産(chǎn)生的。竝購一(yi)定昰(shi)基于長(zhǎng)期主義(yì)，基于上市公(gong)司的能力圈範(fàn)圍(wéi)，基于竝購標(biāo)的的競(jìng)爭(zheng)優(yōu)勢(shì)。