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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消(xiao)费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器(qi)人等智能(neng)家电需求持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额(e)续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等(deng)中短期流(liu)动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有(you)望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松(song)。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🌽🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🧅🎒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😈👠，更重要的是判断风格👛🥥，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。