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中国稀土作(zuo)为中国稀土集团核心上市平台，公司高管(guan)变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭(niu)亏为(wei)盈，2024年，该公司净利(li)润为亏损2.87亿元。

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市场(chang)在经历了前期漫长的下跌后，能够逆(ni)转市场行(xing)情的(de)主要就是政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济(ji)政策(ce)。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象(xiang)信息科技有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格(ge)爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦(yi)不構成重大資産(chǎn)重組。寧(ning)波啟象昰(shì)一傢(jiā)(jia)專註(zhu)于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企(qi)業(yè)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、鸥玛(ma)软件：公司于2025年6月27日收(shou)到控股股(gu)东山东山大资本运营有限公(gong)司的告(gao)知函，山东山大资本运营有限公司拟将其(qi)持有的公司(si)25.82%股(gu)份无偿划转给山东(dong)省国有资(zi)产投资控股有限公(gong)司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动(dong)。

2、本节仅统计有机构投资者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公(gong)告日期存在滞后关系，为保证(zheng)机构调研信息的及时(shi)性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。